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Individuelle Kapitalanlageberatung

Was versteht man unter einer individuellen Kapitalanlageberatung?

Eine individuelle Kapitalanlageberatung ist ein Beratungsprozess, der zum Ziel hat, aus den unzähligen Anlagemöglichkeiten, die es gibt, eine speziell zu Ihnen passende Form heraus zu filtern und Ihnen im Detail zu erklären.

Was beinhaltet die individuelle Kapitalanlageberatung?

In diesem Beratungsprozess werden Sie mit einem unserer Kapitalanlage-Experten konkret analysieren, welcher Anlegertyp Sie sind und welche Anlageziele Sie verfolgen. 

Auf Grundlage dieser Analyse wird eine speziell zu Ihnen passende Lösung erarbeitet und Ihnen dann ganz genau erklärt – im Hinblick auf alle für Sie wichtigen Punkte, sowie die entstehenden Kosten, Chancen und Risiken – komplett transparent!

Was beinhaltet die individuelle Kapitalanlageberatung?

In diesem Beratungsprozess werden Sie mit einem unserer Kapitalanlage-Experten konkret analysieren, welcher Anlegertyp Sie sind und welche Anlageziele Sie verfolgen. 

Auf Grundlage dieser Analyse wird eine speziell zu Ihnen passende Lösung erarbeitet und Ihnen dann ganz genau erklärt – im Hinblick auf alle für Sie wichtigen Punkte, sowie die entstehenden Kosten, Chancen und Risiken – komplett transparent!

Individuell

Jede Lösung wird speziell nach Ihren persönlichen Vorgaben erarbeitet!

Transparent

Wir klären Sie über alle Chancen, Risiken und Kosten auf!

Know How

Bei uns erhalten Sie die gleiche Qualität in der Beratung, egal ob Sie 50 Euro sparen möchten, oder 1 Million Euro investieren!

Häufig gestellte Fragen & Antworten

Das hängt von der Art des Investments ab. Manche Sparpläne sind schon ab 50 Euro monatlich möglich, bei gewissen Anlagestrategien müssen mindestens 250 Euro monatlich und eine Einmalzahlung zu Anfang geleistet werden.

Auch im Bereich der Einmalanlage gibt es viele Möglichkeiten, auch schon für kleinere Anlagesummen.

Im Gegensatz zu vielen Vermögensverwaltern und Großbanken, erhalten Sie bei uns auch für kleine Summen schon eine ausführliche Kapitalanlageberatung!

Das lässt sich nicht pauschalisieren. Unsere Experten führen mit Ihnen eine exakte Anlegeranalyse und einen sogenannten Geeignetheitstest durch, damit Sie das für Sie passende Investment finden.

Das hängt von der Art des Investments ab. Bei Investmentfonds z. B. ist i. d. R. ein sogenannter Ausgabeaufschlag fällig. Manche Strategien haben eine andere Art der Vergütung. Auf jeden Fall werden Sie in Ihrer Beratung bei uns über sämtliche Kosten transparent aufgeklärt.

Der Vorteil einer individuellen Beratung durch einen Experten liegt auf der Hand: Unsere Experten stützen sich auf langjährige Erfahrung und verfügen über nachgewiesenes  Expertenwissen. So wird i. d. R. ein wesentlich besseres Ergebnis, auch nach Kosten erzielt, als wenn sich Laien selbst ausprobieren und so vielleicht Geld verlieren. 

Sie können zwar  u. U. durch direkte Investments gewisse Kosten einsparen, da Sie auf diesem Weg jedoch keinerlei Beratungsleistung, Dokumentation oder auch Haftung des Beraters haben, ist dieser Weg nur zu empfehlen, wenn Sie ausführliche Fachkunde besitzen.

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